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市场报告

私募股权巨头凯雷通过二级市场购买股票,将经纪和金融服务公司India Infoline(IIFL)的风险敞口提高至9%

凯雷成为IIFL的主要机构股东,并将被邀请加入其董事会以支持其未来的发展,该公司周三表示,未披露收购成本

VCCircle于9月20日首次报道,凯雷已经在IIFL中建立了曝光率,并通过公开市场购买将其持有6.7%

根据我们的估计,这家PE巨头今年已投资约200亿卢比购买这家总部位于孟买的公司的股票

该投资由Carlyle Mauritius Investment Advisors Ltd进行,该公司是Carlyle Asia Partners(CAP)的一部分,该公司是自1998年以来亚洲最大的私募股权投资者之一.CAP在该地区的金融服务行业有五项主要投资,包括银行业务,保险和住房融资业务,包括印度的HDFC

IIFL主席Nirmal Jain表示,“凯雷已经在金融机构中取得了一些成功的投资,并且始终表现出长期的发展方向

我们希望利用我们与凯雷的合作关系不断发展和扩展国际市场

”“我们期待支持公司增长计划,包括扩大融资和国际业务

我们仍然致力于在印度投资,“凯雷集团董事总经理Devinjit Singh表示

印度Infoline股价上涨1.95%,收于每股70.75卢比周三,印度Infoline股价在触及一年高位129卢比之后接近52周低点

股权披露显示,凯雷在四月份之间接触印度Infoline今年6月股价飙升至每单位66卢比至80卢比之间

此后,它还购买了更多的股票

此外,它还在零售和机构中占有一席之地

印度Infoline经纪公司还经营着从事信贷和金融,财富管理和全球咨询服务的子公司

它最近启动了IIFL共同基金,开始了其国内资产管理业务

由于股市情绪不佳,金融服务公司被重新评级下调,此时此交易正值此时间

这是近期经纪业务中罕见的私募股权交易之一,尽管金融服务业务有一些投资,如L&T Finance Holdings和Magma Fincorp

寻求在美国上市的凯雷似乎正在挖掘一家公司的黄金,该公司过去曾对其他一些私募股权公司感到失望

两年前,总部位于新加坡的亿万富翁理查德钱德勒(Richard Chandler)领导的投资公司东方环球(Orient Global)退出了对印度Infoline的一年半投资,估计削减了50%以上

但公平地说,东方环球在牛市高峰期投资了印度Infoline,并于2008年3月底通过两个基金持有超过11%的股份 - 东方全球罗望子基金和东方全球肉桂资本有限公司东方在2007年11月达成协议后,环球公司在2008年初通过优惠分配获得了股权

它已经投资了550亿卢比,这笔交易使该公司估值为8,564千万卢比并购买更多股票以降低平均购买成本通过投资约300亿卢比增加

印度Infoline目前的市值为2,135千万卢比

此次交易是多笔交易的一部分,其中Orient Global还选择了印度Infoline的其他两个业务的少数股权 - 即保险经纪和消费金融子公司

去年,Orient Global Tamarind也亏本退出这些投资

印度Infoline还是其股东学术和资深价值投资者Shivanand Mankekar

顺便说一句,Mankekar今年早些时候也购买了更多的公司股票

他的股份增加了一倍多,从2011年3月31日的1.1%增加到6月30日的2.26%

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