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市场报告

与2010年相比,2011年共有454笔私募交易价值940亿美元,其数量和价值均增长12%(我们一直关注至2011年12月10日)虽然PE交易量超过了整个CY2010的交易量和价值

2011年前三季度,第四季度势头有所下滑在价值方面,基础设施继续吸引大量美元流入但是,与传统能源游戏相比,这一行动正转向运输和替代能源,而2010年也是如此

见证了全球收购商店的兴趣增加,他们继续通过两个大额交易主导制造业空间顺便提一下,下面的排名基于公布的交易价值如果交易价值未知,则不会反映该清单也会考虑到发展金融机构和主权财富基金,因为它们在过去十年一直是印度的活跃投资者我们只考虑过私募股权交易此次排名按价值贝恩资本管理公司(5.95亿美元):私募股权巨头贝恩资本(Bain Capital)在2011年获得了一笔交易,获得了两轮车主力Hero MotoCorp的间接股权

这也是今年最大的私募股权交易,印度私募股权投资公司承诺的最大承诺之一与新加坡政府投资公司(GIC)一起,贝恩资本支持Hero集团的Munjal家族为其收购本田汽车26%的印度合资企业股权提供资金

印度最大的两轮车制造商与印度的其他收购店竞争激烈,因为这是一个罕见的场合,一家大公司的房子寻求PE的钱

然而,到2011年底,贝恩资本与发起人发生了激烈的法律争执

童装公司Lilliput Kidswear Ltd在2010年投资了8600万美元,以及TPG Growth Blackstone Advisors India(5.53亿美元):2011年是一个多事之秋的时期在印度为世界最大的另类资产管理公司黑石集团(Blackstone)完成其自六年前设立印度办事处以来的第一次退出之后退出的原因是,BPO公司Intelenet出售给英国的Serco但Blackstone在投资方面仍然很忙结束价值4亿美元的交易私募股权公司的房地产部门现在变得相当激进,关闭了该国两个最大的房地产交易黑石集团在经济特区(SEZ)获得了2亿美元(875千万卢比)的股份总部位于班加罗尔的房地产开发商Embassy Property Developments推出了过去三年来印度房地产领域最大的私募股权交易

随后收购了DLF Ackruti Info Parks(Pune)Ltd,这是一家IT公司

浦那经济特区从房地产主要DLF有限公司及其合资伙伴Hubtown有限公司获得810亿卢比(1.53亿美元)黑石集团对基础设施领域的关注也在继续投资1.11亿美元的VISA Power Ltd,一家独立电力生产商,以及价值110亿美元的加尔各答Visa集团的一部分

它还收购了Monnet Ispat的股份,并在2010年投资了后者的电力公用事业子公司Blackstone进一步投资了3300万美元(150亿卢比) )FINO有限公司为银行和小额信贷机构提供技术解决方案然而,这是私募股权公司在印度的最小交易JPMorgan Chase&Co(5.5亿美元):摩根大通的私募股权部门已成为印度基础设施领域的积极投资者在过去的12个月里,完成了三笔交易最大的交易来自Nikhil Gandhi推出的SKIL基础设施4亿美元,该基础设施对船舶建造,教育和国防等领域感兴趣SKIL持有Pipavav Defense,Offshore Engineering等上市公司的股份有限公司和Everonn教育另一项大宗交易包括向位于海德拉巴的Soma集团投资1.1亿美元(约500亿卢比),参与交通,水电和水资源领域基础设施项目的建设和开发摩根大通的投资是在索马的高速公路项目单位,在高速公路和公路部门进行BOT(建设,运营,转让)项目组合渣打私募股权投资(3.6亿美元):总部位于伦敦的渣打银行(Standard Chartered Plc)的私人股本部门从印度的资产负债表中投资,2011年可能是该国投资的创纪录的一年PE公司在印度经营两个团队 - 一个投资高达2500万美元的中型市场投资团队和另一个团队看看更大的交易SCPE在这一年的大笔投资包括Redington India,GMR机场控股和Varun饮料(国际)有限公司最近,它还在伦敦上市的清洁能源生产商Greenko Group PLC的子公司投资7000万美元进行结构性交易其他年内投资包括Bush Foods,Privi Organics和Innoventive Industries Apollo Management LP(3.5亿美元):私募股权巨头阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)在印度实施第二笔交易时表示,它正在寻求投资5亿美元用于BK Goenka推广的Welspun集团 - 一个30亿美元的集团,在管道,纺织品和Apollo投资的基础设施等各个领域拥有多元化的利益Welspun集团的旗舰Welspun Corp Ltd投资2.9亿美元,投资于后向整合战略它还向Welspun Maxsteel承诺再投入6000万美元,Welspun Maxsteel正被Welspun Corp收购,该公司将成为石油和天然气管道的垂直整合制造商行业PE公司也在关注化工,石油和天然气,金属和采矿,金融和商业服务以及媒体分销等行业顺便提一下,Apollo已经与ICICI Venture成立合资公司以获得特殊情况基金,同时NBFC也出现在卡片上高盛(2.64亿美元):高盛投资2亿多美元用于可再生能源初创企业ReNew Wind Power Pvt Ltd,该公司由着名交易商和前苏兹隆能源首席运营官Sumant Sinha创立

该交易标志着可再生能源的单笔最大私人投资印度的部门,而高盛成为ReNew的大股东顺便提一下,高盛投资超过150亿美元的替代/清洁能源相关全球公司此次交易是在高盛投资4.25亿美元作为亚洲Genco私人有限公司财团的一部分之后进行的

该公司拥有4000兆瓦的发电资产组合

该交易使高盛对印度电力部门的赌注多样化

此外,该公司的主要投资单位为高盛去年通过新发行获得了Analjit Singh的Max India的股份,通过从出口投资者Warburg Pincus按国际金融公司(IFC)获得二级股权来提振其控股权:16交易即使私募股权和风险投资激增在印度的资本基金,国际金融公司仍然是该国最活跃的交易制定者世界银行集团的私营部门投资部门在2011年完成了16笔交易,另有5个已宣布的交易待批准但是,这不包括其基金 - 作为有限合伙人投资私募股权基金的基金业务顺便提一下,国际金融公司的大部分投资都涵盖了微观基金nance和印度的清洁能源市场包括Bhartiya Samruddhi Finance,Utkarsh Micro Finance,Simran Wind Project和Shalivahana Green Energy等,其最大投资额为4500万美元,位于加尔各答的非银行金融公司Magma Fincorp Sequoia Capital India:12优惠红杉资本在增长资本领域完成了11笔交易,其中还包括公开市场投资总部位于硅谷的蓝筹风险投资公司管理印度的增长基金,总投资额为1130亿美元2011年,红杉资本投资了医疗保健,来自这些基金的食品和饮料,工程和基础设施红杉资本的一些主要投资包括Moolchand Hospitals,Prakash Snacks,Lovable Lingerie(上市前),TD Power Systems(IPO),PI Industries Ltd,Amara Raja Batteries和Pratibha Industries (公开市场)渣打私募股权:7笔交易除了在其最繁忙的一年中完成七笔交易在印度,当Actis以7100万美元收购其私营汽车零部件制造商Endurance Technologies Ltd的股份时,SCPE也出现退出.SAE还完成了从ABG Shipyard的退出

其印度负责人Nainesh Jaisingh也被提升为全球联合负责人(见上文)Matrix Partners India:对Matrix Partners的6项交易,2011年是一个繁忙的一年,该基金关闭了六项新交易 在所有这六个方面,Matrix是第一个机构投资者,这个投资公司似乎越来越追随其在2011年上市的两家投资组合公司 - 即Muthoot Finance和Tree House Education - 也将Matrix视为他们的第一个也是最大的机构股东Matrix的投资包括TCNS服装公司60亿卢比(制造和销售当代女装品牌W),印度儿童诊所(专门从事孕产妇和婴儿护理)的45亿卢比和Maharana基础设施和专业服务的50亿卢比(此外,Matrix Partners India还关闭了3亿美元的第二只基金,将其管理的总资产控制在两个基金Blackstone Advisors India的5亿美元:5交易Blackstone一直是最大的私募股权投资者在印度,自2006年在印度开店以来,做了大量增长和买断交易的混合物它还进行了公开市场交易,这可能是印度基金的第一笔交易

黑石集团的房地产今年主导了交易,在两个IT经济区关闭两笔价值超过3.5亿美元的大宗交易,而其中一笔交易是收购,其他是一个重要的少数股权(见上文)

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